מקרים מיוחדים שבהם כדאי לערוך צוואה

חשיבותה של צוואה נובעת מכוחה להבטיח כי הרצונות של המוריש יבואו לידי ביטוי באופן שבו הוא תכנן והתכוון: כי רכושו יחולק לאחר מותו באופן שהוא יראה לנכון. החוק קובע הסדר צוואה כללי המתאים למי שלא משאיר צוואה, אבל העדר צוואה עלול לגרום לסכסוכים חריפים ומרים בתוך משפחות, ובמקרים קיצוניים, שאינם נדירים, לגרום לקרע, לנתק ול"מלחמת אחים"- במירכאות ובלעדיהן. עריכת צוואה בסיועו של עורך דין מומחה לענייני ירושה מאפשרת חלוקה של הנכסים וניצול מרבי ומיטבי שלהם על ידי מניעת הפסדים כספיים שעלולים להיגרם ( תשלום מס) בהעדר ידיעה של היורשים כיצד למקסם את הפוטנציאל של הנכס באופן מושכל.

צוואה חשובה בכלל אבל במקרים מיוחדים בפרט. לדוגמה: אנשים המקיימים זוגיות ללא נישואין, משפחות חד הוריות, אנשים שרוצים להדיר מי מהיורשים על פי חוק מהצוואה או להעדיף מי מהם באופן לא שוויוני ביחס לשאר היורשים. גם כאשר מוריש רוצה להעניק את הירושה, חלקה או רובה, למי שאינו נמנה עם שארי בשרו צריך לכתוב זאת בצוואה

אחד המקרים המיוחדים המצדיקים ואף מחייבים עריכת צוואה היא כאשר אדם נישא במה שמכונה "פרק ב\'" ורוצה להוריש חלק מרכושו לבן הזוג החדש. החיים המודרניים מזמנים מגוון אפשרויות חיים בתאים משפחתיים, אשר אין להם מענה בחוק. חשוב לנסח צוואה כאשר דעתו של המוריש צלולה ובהירה והוא מודע היטב למשמעות כל אחד מהסעיפים שעליהם הוא חותם.

עורך דין ירושה בקיא בכל ההיבטים המשפטיים של חוק הירושה ולכן חשוב להתייעץ עמו לפני עריכת הצוואה וכתנאי לה. העדר ייעוץ כזה עלול לגרום לניסוח צוואה שלא תיחשב לצוואה חוקית ולא ניתן יהיה לממש אותה לאלתר עם מות מי מבני הזוג.

כאשר מדובר בנושא חשוב, מרכזי ורגיש כגון צוואה, ניתן לקבוע כי כל מקרה הוא מיוחד ובכל משפחה יש, כמשוער, מורכבויות ורגישויות ביחסים ולכן נדרש טיפול זהיר ורגיש בנושא זה, שיש בו פוטנציאל לסכסוכים מרים.

שיתוף עורך דין ברצונות של המוריש ואפשרות להתלבט עמו באשר לחוקיות מהלכים שונים שאותם הוא רוצה לעגן בצוואה הופך את חלקו של איש המקצוע בעריכת הצוואה ובניסוחה למהותי ולמשמעותי הן כדי לתת לה תוקף משפטי וחוקי והן על מנת לאפשר להימנע מנקיטת צעדים נמהרים ובלתי שקולים שעלולה לגרום להוצאה כספית מיותרת.